Opprett tilbud/ordre/faktura

I dette menyvalget administrerer du kundene. Dette inkluderer oppsett, relatert informasjon (f.eks. leveringssteder), korrespondanse (f.eks. fakturaer) og selvfølgelig en økonomisk oversikt over forholdet.

Dette menyvalget består av:

Menyvalg 1:

• Opprette en ny kunde
  I dette menypunktet oppretter du nye kunder. Se filmer om kundekartoteket.
  
• Opprette og fakturer
  I dette menypunktet oppretter du nye kunde før du går direkte over til å produsere en faktura på den kunden du opprettet. Se filmer om å opprette og fakturere kunder.
  
• Kundeoppsett
  Når du oppretter en ny kunde, foreslår ditt standard kundeoppsett innstillingene for kunden, f.eks. betalingsbetingelser og nummer. Dette sparer deg både for feil og tid. Se filmer om kundeoppsett.
• Kundegrupper
  Her setter du opp hvilke kundegrupper du ønsker å benytte. F.eks: innlad, utland osv.
• Automatisk utligning
  Denne funksjonaliteten utligner mange kunde- eller leverandørposteringer samtidig. Se filmer om automatisk utligning.
• Vis oversikt
  "Vis oversikt" viser fakturaoversikten over de mest solgte varer, mest omsatte kunder osv. Vis filmer om fakturaoversikten.
  
  

Menyvalg 2:

• Opprette tilbud, ordre, faktura eller kreditnota Her oppretter du en nytt tilbud, ordre eller faktura på en eksisterende kunde. For å kunne opprette tilbud, ordre eller faktura, må både kunden og varen finnes i systemet. Se filmer om å opprette faktura.
• Posteringer på konto
  Her ser du posteringene som er ført på den aktuelle kunden.
• Åpne posteringer.
  Her finner du åpne poster på den aktuelle kunden. Se filmer om åpneposter.
• Kontaktpersoner
  Her legger du inn/redigerer du kontaktpersoner hos den aktuelle kunden.Se filmer om kontaktpersoner
  
• Leveringssteder
  Her legger du inn/redigerer du leveringsadresser til den aktuelle kunden. Se film om leveringsteder.
• Noter
  Her kan du legge inn noter/merknader om den aktuelle kunden. Se film om noter.
• Kopier
  Denne knappen kopierer den aktuelle kunden.
• Slett
  Denne knappen sletter den aktuelle kunden. Forutsetter at det ikke har blitt ført noe på kunden.
• Rediger
  Denne knappen åpner kundekortet slik at du kan redigere kunden.

Beslektede emner:

• Hvordan opprette en vare.
  
• Automatisk posteringsutligning.
  
• Bruk av KID på fakturaen
  
• Bokføre og sende fakturaer