Ikke la alle funksjonene i e-conomic overvelde deg. Det er likheter, og i de fleste tilfeller vil denne oversikten være nyttig:

• Hold musen over de ulike ikonene i e-conomic for å se en kort beskrivelse av funksjonene.
  

Relaterte emner:

• Mer om grensesnitt
• Hurtigtaster

Før fakturering er det nødvendig å definere:

• en nummerserie for fakturaene dine
  
• en kunde
  
• Betalingsbetingelser
  
• en vare eller en tjeneste
  

Til slutt, for å fakturere:

• Opprette en faktura
  
• Bokføre og sende en faktura
  
• Sende purringer

• Slik bokfører du en kundebetaling

Alle utgifter, f.eks. fakturaer bokføres i en kassakladd under bokføringsfanen. I e-conomic sitt standardoppsett for konto har en kassakladd blitt opprettet for dette formålet.

Beslektede emner:

• For å opprette en leverandør
  

Utgifter kan bokføres på to måter:
Som ”Finansbilag”, hvis det ikke er nødvendig å bokføre og spore individuelle leverandørfakturaer, f.eks. Kontantkjøp kostnader. For å taste inn og bokføre finansbilag.

Som ”Leverandørfaktura” og ”Leverandørbetaling” for å spore individuelle leverandørfakturaer, f.eks. innkjøp av varer som er betalt i henhold til ulike betalingsbetingelser.

Det finnes også to måter for å bokføre leverandørfakturaer og -betaling:

1. Postere og bokføre leverandørfakturaer. Deretter bokføre betalinger til leverandører med eget bilagsnummer.
2. Bokføre leverandørfaktura og -betaling samtidig og med samme bilagsnummer.

For å bokføre utgifter:

1. Trykk på ”Bokføring” > ”Kassakladder” > ”Daglig”
   
2. Trykk på ”Opprett postering”
   
3. Fyll ut feltene
   
4. Trykk på ”OK”
   

For å samtidig taste inn en leverandørfaktura og -betaling, fyll ut feltene som som vanlig ved å velge:

1. Velg Type: ”Leverandørfaktura”
2. Velg Betalingsmåte: Hvordan betalingen er gjort.

Det vil vises to posteringslinjer vises i kassakladden: Registrering av leverandørfaktura, og betalingsregistrering.

Mer om bokføring

Kontokort viser detaljer for alle posteringer i en konto for gjeldende (ennå ikke avsluttet) bokføringsperiode.

To typer kundekontokort er tilgjengelig:
Søk for posteringer som gjelder bestemte kontoer, tidsintervall osv. under:
”Rapporter” > ”Kunder” > ”Kundekontokort”

Se alle posteringer og gjeldende kontobalanse for en kunde, og utligne fakturaer manuelt eller korriger ikke-bokførte feil under:
”Faktura” > ”Opprett tilbud/ordre/faktura” > ”Posteringer på konto” (ikon til høyre)

For å se utestående fakturaer på en bestemt kundekonto:

1. Trykk på ”Faktura” > ”Kunder” > ”Opprett tilbud/ordre/faktura”
   
2. Trykk på ”Åpne posteringer” til høyre
   

For å utligne utestående fakturaer manuelt:

1. Trykk på ”Utlign” til høyre for bilaget som skal utlignes
   
2. Trykk på ”Utlign” til høyre for bilaget (debitorbetaling)
   
3. Trykk på ”Ja”
   

Kontokort viser alle posteringer på en konto for den nåværende (ennå ikke avsluttede) bokføringsperioden.

To typer leverandørkontokort er tilgjengelig:
Søk for posteringer som gjelder bestemte kontoer, tidsintervall osv. under:
”Rapport” > ”Leverandører” > ”Leverandørkontokort”.

Se alle posteringer og gjeldende kontobalanse for en leverandør, og utlign fakturaer manuelt:
”Faktura” > ”Opprett tilbud/ordre/faktura” > ”Posteringer på konto” (ikon til høyre). Se også automatisk utligning

Finanskontokort er tilgjengelig fra to steder, Rapport-fanen og kontoplanen.

Søk for posteringer som gjelder bestemte kontoer, tidsintervall osv.

For å vise kontokort:
Klikk ”Rapport” > ”Regnskap” > ”Kontokort”

1. Fyll ut feltene
   
2. Trykk på ”OK”
   

Detaljer om feltene

Vis alle posteringer og gjeldende kontobalanse.

For å se posteringer i en gitt konto:

1. Klikk på ”Bokføring” > ”Oppslag og lister” > ”Kontoplan”
   
2. Trykk på ”Kontokort”-ikonet til høyre
   

For å inkludere/ekskludere ikke-bokførte kladdeposteringer, klikk på ”Vis/skjul kassakladdposteringer”

For å se detaljene til en postering:

• Trykk på ”Vis transaksjoner” til høyre
  

For å redigere eller overføre en postering:
Trykk på knappene ovenfor listeområdet:

• ”Kopier”: Bokfør identiske bilag med mange posteringer (f.eks. månedlige lønnsoppgaver).
  
• ”Snu”: Tilbakefør +/- hvis et beløp har blitt debitert til en konto som skulle ha blitt kreditert med beløpet (eller motsatt).
  
• ”Tilbakefør”: Tilbakefør hvis beløpet har blitt tastet inn på feil konto.
  
• ”Overføring”: Velg kassakladden bilaget skal overføres til.
  

Bokførings-/kassarapport:
For å se kontokortet for hver kassakonto, trykk på kassakontoene som vises i midten av skjermen ovenfor listeområdet. Dialogboksen viser en oversikt over alle bokførte og ikke-bokførte posteringer på kontoen så vel som nåværende kontosaldo.

Aktuelle filmer:
Se film om hvordan man tilbakefører en bokført postering / bilag

Til toppen