Opprett note
I e-conomic er det mulig å legge inn en note på enten kunder, leverandører eller varer. Disse notene kan ha en oppfølginsdato og kan deles inn i ulike grupper via notetypen.
Relaterte emner:
Relaterte filmer:
Her legger du inn notene
For å legge inn en note må du først gå til den relevante listen, hvis du f.eks vil legge et notat på kunden så går du til kundelisten.
| Noter kan kobles med: | Hvilken fane? | Hvor i fanen? |
|---|---|---|
| Kunder | Faktura | Klikk på 'Opprette tilbud/ordre/faktura' og note ikonet til høyre for den aktuelle kunde |
| Leverandører | Bokføring | Klikk på 'Leverandørliste' og note ikonet til høyre for den aktuelle leverandøren. |
| Varer | Faktura | Klikk på 'Varekartotek' og note ikonet til høyre for den aktuelle varen |
| Sak / prosjekt | Prosjekt (krever prosjektstyring) | Klikk på aktive saker og note ikonet til høre for det aktuelle saken. |
Under fanen dialog finner man en oppfølginsliste, i denne listen kan man opprette noter og koble de med alle alternativene ovenfor. Her kan man også opprette noter som ikke kobles mot noe.
Slik opprette man en note:
Når man har funnet frem til der du vi legge inn noten klikker du på ikonet for noter som vist under (eksempelet er fra kundeliste).
 |
Ikonene rundt "note ikonet" vil variere i de ulike listene men "note ikonet" er det samme i alle lisene.
- Trykk på ”Opprett note” ovenfor listeområdet (se bilde ovenfor)
- Fyll ut feltene (se bilde nedenfor)
- Trykk på ”OK”
 |
Detaljer om feltene
| Felt | Handling |
|---|---|
| Dato | Bilagsnummeret fylles inn automatisk, men kan redigeres. |
| Emne | Ønsket emne (maksimum 500 tegn) |
| Beskrivelse | Detaljert informasjon (maksimum 5000 tegn) |
| Type | Velg en notetype. |
| Kontaktperson | Velg eksisterende eller opprett ny leverandør eller kontaktperson hos kunde. |
| Liste | For noter som opprettes i fanen Dialog, velg en liste for å vise notene i. Tast inn ønsket leverandør-, kunde- eller varenummer. Du kan også søke med ”…”. Tast inn ønsket kontaktperson, eller velg en ved å klikke på ikonet ”…”. |
| Oppfølging | Avmerk denne for å vise noten i listen Oppfølging i fanen Dialog. |
| Oppfølgingsdato | Dato for iverksettelse av handling. |
Ved opprettelse viser notelisten oppretterens bruker-ID, dato for opprettelse, type, emne, oppfølgingsdato og en avmerkingsrute for utført.
Har du kommentarer eller spørsmål, er du velkommen til å skrive nedenfor.
Discussion